NTT DoCoMo移动支付业务运作模式分析 - RFID射频快报新闻中心

从下面一系列事件可以看出，NTTDoCoMo的移动支付业务在日本正在稳步推进：

●2004年8月，NTTDoCoMo推出采用索尼公司FeliCaIC技术的移动支付业务——“Csaifu-Keitai”；

●2005年4月，NTTDoCoMo注资1000亿日元（9.45亿美元），获得三井住友信用卡公司34%的股份，双方合作推出“ID”子品牌的移动支付业务；

●2006年3月，NTTDoCoMo又注资10亿日元，获得瑞穗金融集团关联企业UCCard18%的股权；

●2006年4月，NTTDoCoMo宣布推出DCMX子品牌的移动信用卡，可透支消费，将移动支付渗透到消费信贷领域。

●2007年4月，NTTDoCoMo移动支付业务用户2150万户，占其FOMA用户的44%。

NTTDoCoMo移动支付业务—“Osaifu-Keitai”介绍

NTTDoCoMo采用FeliCaIC技术的移动支付业务品牌为“Osaifu-Keitai”，在“Osaifu-Keitai”总移动支付业务下又分3类子业务。

（1）“Osaifu-Keitai”手机钱包业务。该业务是最普通的手机钱包业务，没有银行的介入。用户在NTTDoCoMo申请一个手机钱包帐号，并预存一部分金额就可以使用。用户使用该服务购买商品所付的款项直接从在手机钱包预存的账号中扣除。使用“Osaifu-Keitai”手机钱包业务无需输入密码。

（2）ID借记卡业务。该业务是NTTDoCoMo和三井住友银行合作推出的移动支付业务。双方合作推出ID借记卡，借记卡信息将储存在FeliCa芯片中。用户需要事先在ID借记卡中预存一些金额，才能使用ID借记卡业务消费。ID借记卡能和三井住友银行的普通信用卡相连，用户可以从三井住友的普通信用卡向ID借记卡转账。一般情况下，使用ID借记卡业务无需输入密码，但如果用户购买商品金额超过ID借记卡中的余额，则需输入密码。NTTDoCoMo通过ID借记卡业务搭建了一个移动信用卡平台，以吸引金融机构加入，目前加入到此移动信用卡平台的金融机构有三井住友银行和瑞穗银行。

（3）DCMX信用卡业务。DCMX信用卡业务真正将移动支付业务渗透到消费信贷领域。用户使用DCMX业务无需在信用卡中预存金额就可以透支消费。DCMX分两种透支额度：一种是DCMXmini，可透支1万日元，用户消费是无需输入验证密码；另一种是DCMX，透支额度为20万日元，单笔消费1万日元以上需输入验证密码。与NTTDoCoMo合作推出此项业务的同样是三井住友银行。

日本移动支付产业竞争博弈分析

日本移动支付产业竞争特殊的博弈状况使得以NTTDoCoMo为代表的移动运营商能够在移动支付产业链中占据主导地位。

首先，日本的金融管制政策宽松，降低了移动运营商进入金融领域的壁垒。日本金融厅于2000年5月在《异业种加入银行经营及网络专业银行等新型态银行执照的审查指针方案》明确提出允许其它行业参与银行业的方针。

其次，信用卡和移动支付业务存在一定的替代关系，日本消费者对信用卡的使用频率不高，为移动支付业务的发展提供了契机。日本的信用卡最先是由零售商于20世纪60年代引入，零售商通过个人金融公司向消费者提供分期付款信贷。为保护零售商的利益，日本政府对日本银行提供信用卡业务采取了严格的管制政策。直到1982年才允许日本银行通过成立全资信用卡附属公司间接介入信用卡业务，并且该信用卡不具备循环信用功能，只能采取每月清偿的延期还款方式。直至2004年4月允许日本银行直接发行信用卡，日本银行业进入信用卡市场的限制被完全取消。日本信用卡产业的特殊发展历程导致了日本的信用卡产业受理市场规模小，规模效应很难产生，从而致使交易成本高，加之前面提高的缺乏循环信用功能，使得消费者对信用卡的使用频率不高。

第三，日本银行业对开展移动支付等新业务的兴趣不浓，减少了对移动运营商的威胁。日本银行业近几年一直忙于合并后的重组，并且面临着诸如“存款限额保护政策”的重创以及主银行制度带来的巨额不良资产等困境，使得他们无暇顾及移动支付等新业务的开展。

第四，日本的移动运营商庞大的用户基础也是保证移动支付市场不断壮大的因素之一。

NTTDoCoMo移动支付业务商业模式分析

图1：NTT DoCoMo移动支付业务产业链

NTTDoCoMo提供的这种NFC移动支付业务最大的优点就是极大地简化了使用移动支付业务操作的繁琐性，方便了用户的使用。但要成功开展移动支付业务，NTTDoCoMo需要银行和商家的支持。为调动银行和商家的积极性，NTTDoCoMo采取了如下策略。

1.选择在日本已有广泛基础的FeiliCaIC技术作为移动支付技术

FeliCaIC技术是日本索尼公司研制开发的非接触智能芯片技术。FeliCaIC技术不仅在技术上具有先进性，而且在日本被广泛应用。截止到2005年10月，已售出1亿枚FeliCa芯片。

从技术上来讲，FeliCaIC技术适用于移动支付技术。首先，FeliCaIC卡具有很高的安全性，适合存储安全要求很高的用户个人信息；其次，FeliCaIC技术传输速率非常高，操作简单，用户只需在特殊的读卡器前晃动安装有FeliCa芯片的手机就可完成支付，极大地方便了用户使用，能够增强用户使用移动支付业务的体验。

从FeliCa芯片在日本的发展来看，在众多领域都有应用，并且已经应用于电子支付领域，在日本具有一定的基础。采用FeliCaIC技术一来可以省去许多安装特殊读卡器的费用，从而更容易调动商家对开展移动支付业务的积极性；二来在用户中进行宣传比较容易。

鉴于上述两方面的原因，NTTDoCoMo选择了FeliCaIC技术作为移动支付的实现技术。

2.商家选择和激励策略

如何调动商家开展移动支付业务的积进性是移动支付业务成功开展的关键因素之一。在移动支付业务发展初期使用业务的用户还不多的情况下，商家要想开展此项业务一方面要投入巨资安装特殊阅读器，需要很大的成本；另一方面用户使用不多，收益就会很少，极有可能会出现入不敷出的现象，那么商家的积极性就很难调动起来。鉴于此，NTTDoCoMo在选择合作商家时，首先选择了已经通过FeliCaIC技术提供电子支付业务的商家。例如，日本am/pm零售连锁店早在NTTDoCoMo开通FeliCa手机钱包之前就已经采用了Bitwallet开发的Edy电子支付系统，该系统同样采用了FeliCa IC技术。另外，am/pm在日本的1000多家连锁店主要集中在人口密集的大城市。因此，NTT DoCoMo首批选择了am/pm做为合作商家之一。

为鼓励商家采纳移动支付方式，NTTDoCoMo在业务开展初期承诺为商家承担安装特殊读卡器的费用（以每月向商家收取租金的方式收回投资），向商家收取的交易佣金也比银行低。NTTDoCoMo之所以能够向商家收取比银行低的交易佣金，是因为NTTDoCoMo在整个移动支付产业链中充当着运营商和银行的“双重”角色，使交易处理环节简化，从而能够降低交易处理成本。另外，提供移动支付业务，向商家收取交易佣金不是NTT DoCoMo的主要收入来源，降低交易佣金比例对NTT DoCoMo的收入不会造成太大影响。而银行就不同了，向商家收取交易佣金是银行的主要收入来源之一，降低交易佣金比例会对银行造成非常大的影响，这也是银行收取交易佣金高的主要原因之一。

3.通过注资的方式掌控产业链

在NTTDoCoMo之前就有通过控股的方式保持和业务提供商紧密合作关系的先例。NTTDoCoMo在开展移动支付业务上同样采取了此种方法。银行是移动支付业务产业链上的关键一环，银行积极性的调动对移动支付业务的开展具有很大的推动作用。但在运营商主导的产业链中，银行处于被动地位，又是在移动支付业务开展初期，能够看到的好处有限，因此，多数银行处于观望状态，开展移动支付业务的积极性不高。因此，NTTDoCoMo先后注资三井住友信用卡公司和瑞穗金融集团的关联企业UC card公司。从实际的发展来看，NTT DoCoMo的这一举措得到了不小的回报。三井住友银行和NTT DoCoMo联合推出的ID借记卡业务使得NTT DoCoMo的移动支付业务突破了小额支付的界限。DCMX信用卡业务使NTT DoCoMo的移动支付业务渗透到消费信贷领域。

另外，NTTDoCoMo在确保移动支付业务安全性上也采取了一些措施：（1）NTTDoCoMo规定消费额超过预存款和DCMX移动信用卡业务每笔消费超过1万日元都需要输入4位验证密码；（2）用户可以通过已注册电话或者公用电话告知NTTDoCoMo锁定移动支付业务，阻止其他人使用；（3）针对DCMX信用卡业务推出的定制手机中有指纹和面部识别功能，使安全性更高一层。